① 受Alphabet首次派息推动 美股二季度净股息增长160.5亿美元
标普道琼斯指数的数据显示，二季度美国国内普通股净股息变化增加了160.5亿美元，而前一季度增加了160.3亿美元。这一增长主要是由于Alphabet首次开始派发股息，每股分红0.20美元。报告称，Alphabet的派息占二季度增长额中的93亿美元，而一季度Booking、Meta和赛富时的首次派息占72亿美元。按每股计算，标准普尔500指数二季度股息支付较一季度增长1.2%，至每股18.28美元。第二季度有539家公司的股息增加，21家公司的股息减少。在美联储的积极压力测试结果和上半年收盘后，美银、花旗、高盛、小摩、大摩和富国银行这六家主要银行在内的将股息提高了35亿美元。
评论员徐广语：美国第二季度股息增长主要得益于Alphabet的首次派息，以及Booking、Meta和Salesforce等公司的加入，显示科技巨头对股东回报的重视。尽管股息增长，但与去年同期相比仍显谨慎，反映出公司对未来支付的审慎态度。银行股息的提升也表明了金融行业的稳健性。预计随着财报季的到来，股息增长趋势将延续。
海顺投顾黄俊：美股二季度净股息增长反映了美国股市的强劲表现，也体现了市场对于大型科技公司财务稳健性和未来增长潜力的信心。
② 特斯拉7天涨近35% 储能业务增速惊人 上海储能超级工厂有望带动产业链爆发
特斯拉近期连续七个交易日上涨，涨幅合计近35%。此前特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy称，二季度部署了9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长129%，年度同比增长157%。其上半年累计部署的13.5GWh储能产品，已逼近去年全年总量。马斯克之前在股东大会上表示，特斯拉在储能领域的业务增长迅猛，年增长率将达到200%-300%。特斯拉上海储能超级工厂5月下旬正式开工，预计明年一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将达1万台，储能规模近40GWh。特斯拉在中国的储能业务布局有望带动相关产业链蓬勃发展。A股方面，目前为特斯拉全球批量供货储能相关PCB产品的世运电路昨天涨停；电池连接系统产品配套特斯拉储能产品的西典新能收涨4.54%。
评论员徐广语：特斯拉股价的大幅上涨，得益于其在储能领域的显著增长和创新能力。随着上海超级工厂的投产，Megapack产能的大幅提升，以及AI技术在汽车和能源管理中的深度融合，特斯拉展现出强大的市场竞争力和发展潜力，股价的持续反转反映了市场对其长期增长前景的乐观预期。
海顺投顾黄俊：特斯拉股价上涨得益于在中国的储能业务超预期增长，中国储能产业链体系能有效降低特斯拉的储能制造成本，并为特斯拉业务拓展提供强有力的支持。
③ 沙特阿美和ADNOC拟竞购澳洲桑托斯 能源巨头争相布局天然气
有消息称，沙特阿美和阿布扎比国家石油公司（ADNOC）正对澳大利亚能源巨头桑托斯有限公司（Santos Ltd）进行初步评估，均考虑发起收购。此举正值中东能源巨头寻求增加海外天然气投资之际。这一消息使桑托斯股价上涨约1%，市值达到249亿澳元（约合167亿美元）。桑托斯在澳大利亚、巴布亚新几内亚和东帝汶拥有多个备受推崇的液化天然气项目，这些项目距离能源需求飞速扩张的亚洲市场近，因而受到关注。此外，桑托斯还拥有澳大利亚国内的天然气业务和阿拉斯加的常规石油资产。目前尚未有明确的收购提案公布，三家公司也均未发表置评。
评论员徐广语：天然气作为一种清洁能源，在能源转型和环保政策的推动下，其重要性日益凸显。随着AI技术的发展，能源产业的智能化和效率提升将为能源竞争带来新的动力。中东能源巨头的潜在介入不仅可能推高桑托斯的市值，也可能引发更广泛的国际能源市场关注，预示着未来能源领域的竞争将更加激烈。
海顺投顾黄俊：两大中东石油巨头争相布局天然气领域旨在扩大能源结构占比，并在全球能源贸易体系中能占据更多市场份额。近期国内多地迎高温天气，能源行业逐步进入迎峰度夏期，可关注相关投资机会。
④ 三星电子二季度利润料同比大增12倍 新设HBM芯片开发团队
由于对人工智能技术的需求推动了存储芯片价格的反弹，三星电子二季度利润预计将同比增长12倍。LSEG SmartEstimate统计的27位分析师的预测中值显示，三星电子二季度的营业利润可能增长至8.8万亿韩元(约合63.4亿美元)。TrendForce的数据显示，二季度DRAM价格环比上涨约13%-18%，NAND价格环比上涨了15%-20%。此外，据业界透露，三星电子新设立了一个专注于开发高带宽存储器（HBM）的团队，将专注于下一代HBM4产品以及HBM3和HBM3E产品的研发，还重组了先进封装团队和设备技术实验室，以提高整体技术竞争力。目前，三星电子已开发出了业界领先的12层HBM3E产品，并通过了英伟达的质量测试。
评论员徐广语：三星电子的业绩大增得益于人工智能技术推动的高端存储芯片需求激增，特别是HBM等关键产品，这标志着存储芯片行业的全面复苏。
国鸣投资秦毅：当前HBM3芯片供应充足，而HBM3E芯片供应面临瓶颈。三星进入英伟达12层HBM3E供应链，将重塑英伟达HBM3E的供应商体系(海力士、三星、美光三家供货）。
国都证券投资顾问陈兆凌：下游需求持续旺盛，三星、SK海力士等巨头相继推动存储涨价。A股存储芯片HBM相关概念值得继续关注。
海顺投顾黄俊：三星第二季度季度业绩大增，一方面是和去年同期低基数有关，另一方面是AI崛起带动存储芯片的快速发展。国内存储芯片相关公司值得关注。
⑤ 礼来与Radionetics Oncology达成1.4亿美元核药合作
Radionetics Oncology宣布与礼来建立战略合作关系，以推进Radionetics专有的G蛋白偶联受体（GPCR）靶向小分子放射性药物。Radionetics Oncology是一家生物技术公司，致力于发现和开发新型GPCR靶向放射性小分子药物用于治疗多种癌症，包括乳腺癌、肺癌和其他尚未得到满足的疾病。根据协议，Radionetics收到1.4亿美元的预付款。礼来获得在行权期结束时以10亿美元收购Radionetics的独家权利。礼来股价今年涨幅已达54.65%。本周二，诺华中国核药生产项目在浙江海盐正式启动工程建设。而根据沙利文数据，中国核药市场规模预计到2030年将达到260亿元，2025年到2030年的复合年增长率将达22.7%。国内已有恒瑞医药、远大医药、先通医药、辐联医药、核欣医药等约20家药企加速布局核药。
评论员徐广语：Radionetics Oncology与礼来公司的合作标志着精准医疗在肿瘤治疗领域的又一重要步伐。通过利用GPCR靶向的小分子放射性药物，这一战略联盟不仅为患者带来新的治疗希望，也展示了礼来在放射性药物领域的深入布局和创新追求，放射性药物领域也成为多家医药巨头目前争夺之地。
海顺投顾黄俊：礼来与Radionetics Oncology的合作有助于礼来进一步拓展在放射性药物领域的市场份额和影响力，巩固礼来在全球生物制药行业的领先地位。三季度A股医药板块业绩有望恢复，且估值水平较低，板块有望迎来结构性机会。
招商证券（香港）研报建议关注如下相关核药公司：1）诊治一体药物：诺华制药（NVS US）、远大医药（512 HK）、中国同辐（1763 HK）、PersepectiveTherapeutics（CATXUS） 2）诊断药物：Lantheus（LNTH US） 3）核药偶联技术：Peptide Dream（4587 JP）、BicyleTherapeutics（BCYC US） 4）上游企业：ITM（未上市）、Eckert & Ziegle（EUZ GR） 5）放疗设备：西门子医疗（SHL ETR）、中国生物技术（8037 HK）。
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